W najnowszym odcinku ETF Café Jacek Lempart wraz z Grzegorzem Radziukiewiczem prezentują praktyczne i całkowicie darmowe narzędzie do budowania i testowania strategii inwestycyjnych. Symulator portfela pozwala użytkownikom na tworzenie własnych portfeli z różnych klas aktywów i testowanie ich na danych historycznych sięgających nawet 1973 roku.

Prowadzący szczegółowo omawiają najważniejsze metryki służące do oceny portfeli, takie jak średnia stopa zwrotu, odchylenie standardowe, maksymalne obsunięcie, współczynnik Sharpe’a czy indeks Ulcera. Narzędzie umożliwia uwzględnienie dodatkowych czynników jak podatki, inflacja czy okresowe dopłaty do portfela. W trakcie odcinka przedstawiono praktyczne przykłady różnych portfeli, od klasycznego podziału 60/40 (akcje/obligacje) po bardziej złożone alokacje z dodatkiem złota, surowców czy funduszów managed futures.

Symulator jest dostępny bezpłatnie po zapisaniu się na newsletter. Narzędzie działa w chmurze Google, co zapewnia łatwy dostęp bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Prowadzący podkreślają, że choć analiza historyczna nie gwarantuje przyszłych wyników, stanowi cenne źródło wiedzy o zachowaniu różnych klas aktywów w zmiennych warunkach rynkowych.

Ten praktyczny odcinek ETF Café pozwala widzom lepiej zrozumieć, jak budować i oceniać portfele inwestycyjne oraz jak wykorzystać dane historyczne do podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

Agenda odcinka

• Wprowadzenie do symulatora portfela – czym jest i jakie problemy rozwiązuje
• Najważniejsze metryki w ocenie portfeli inwestycyjnych (CAGR, odchylenie standardowe, maksymalne obsunięcie, współczynnik Sharpe’a, indeks Ulcera)
• Praktyczna prezentacja narzędzia – jak korzystać z symulatora i interpretować wyniki
• Testowanie różnych strategii inwestycyjnych (portfel 60/40, 100% akcji, portfele zróżnicowane)
• Jak uwzględniać podatki, inflację i inne koszty w symulacjach portfelowych

Darmowy symulator portfela

Symulator portfela można pobrać pod tym 👉 linkiem. Po jego otworzeniu należy utworzyć swoją prywatną kopię, aby móc go edytować. Aby to zrobić należy wybrać w menu File -> Make a copy. Raz w miesiącu dane arkusza są aktualizowane. Aby mieć do nich dostęp należy utworzyć nową kopię korzystając z linka otrzymanego mailem.

⚠️ WAŻNA INFORMACJA ⚠️

Jak korzystać z symulatora portfela:

• 🔑 Wymagane konto Google
  • Musisz posiadać aktywne konto Google, aby używać symulatora
• 🚫 Nie pobieraj pliku
  • Nie ściągaj symulatora na swój komputer, bo nie będzie działał poprawnie
• 📝 Utwórz prywatną kopię
  • W menu arkusza wybierz: Plik / File → Utwórz kopię
• ☁️ Korzystaj online
  • Symulator to arkusz Google Sheet
  • Musi być uruchomiony w środowisku Google
• 🔄 Regularne aktualizacje
  • Co miesiąc dostępna jest do pobrania nowa, zaktualizowana wersja Symulatora Portfela

Wideo

Podcast

Listen to “ETF Café | Zaprojektuj, testuj, inwestuj: darmowy symulator portfela” on Spreaker.