Zapraszamy do nowej serii ETF Café, czyli serii luźnych rozmów o inwestowaniu. Dziś Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz (Inwestuj Długoterminowo) podsumowują rok 2024 na rynkach finansowych i omawiają perspektywy na rok 2025. Analizują rekordowe napływy do ETF-ów, dyskutują o strategiach inwestycyjnych i porównują podejścia aktywne i pasywne. Szczególną uwagę poświęcają tematowi Managed Futures, wyjaśniając ich działanie i potencjalne korzyści dla portfela inwestycyjnego. Czy warto włączyć Managed Futures do swojego portfela? Jakie są prognozy na nadchodzący rok?
Agenda odcinka obejmuje:
- Podsumowanie roku 2024 na rynkach finansowych
- Prognozy i trendy na rok 2025
- Dyskusję na temat strategii inwestycyjnych, w tym podejścia pasywnego i aktywnego
- Szczegółowe omówienie tematyki Managed Futures
Wideo
Podcast
Listen to “ETF Café | Globalne Trendy ETF 2024-2025. Co Nas Czeka?” on Spreaker.
Streszczenie
Rozmowa między Jackiem Lempart a Grzegorzem Radziukiewiczem stanowi ciekawe spojrzenie na świat inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem ETF-ów i strategii Managed Futures. Oto kluczowe punkty ich dyskusji:
Podsumowanie roku 2024 i perspektywy na 2025
Rok 2024 okazał się korzystny dla inwestorów. Globalne indeksy akcji, w tym S&P 500, osiągnęły imponujące stopy zwrotu przekraczające 30%. Nawet rynki wschodzące i polska giełda odnotowały wzrosty. Złoto również świeciło jasno, z ponad 33% stopą zwrotu.
Grzegorz i Jacek podkreślają, że rok 2024 był rekordowy dla branży ETF, z napływami netto sięgającymi niemal 2 bilionów dolarów. Łączne aktywa zgromadzone w ETF-ach na świecie zbliżyły się do 15 bilionów dolarów, co stanowi wzrost o ponad 27% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Patrząc w przyszłość, rozmówcy są ostrożni w prognozowaniu konkretnych trendów na rok 2025. Grzegorz sugeruje, że może to być rok spółek value i małych spółek, które od dłuższego czasu pozostają w cieniu. Jacek zwraca uwagę na potencjalne ryzyka geopolityczne związane z wyborami w USA i ich wpływ na rynki globalne.
Strategie inwestycyjne i podejście do rynku
Obaj eksperci podkreślają znaczenie konsekwentnego podejścia do inwestowania, niezależnie od krótkoterminowych wahań rynkowych. Grzegorz stosuje strategię opartą na wyborze kilku ETF-ów z większej puli, kierując się określonymi sygnałami. Jacek z kolei podkreśla wartość dyscypliny i trzymania się wybranej strategii.
Rozmówcy dyskutują o różnicy między inwestowaniem aktywnym a pasywnym, zgadzając się, że granica między nimi nie zawsze jest ostra. Grzegorz definiuje inwestowanie pasywne jako ustalenie wag w portfelu i konsekwentne ich utrzymywanie, podczas gdy aktywne podejście wiąże się z częstszymi zmianami alokacji w oparciu o określone sygnały.
Managed Futures jako alternatywa inwestycyjna
Znaczną część rozmowy poświęcono strategiom Managed Futures, które zyskują na popularności wśród inwestorów. Grzegorz i Jacek omawiają zalety i wady tych strategii, podkreślając ich potencjał dywersyfikacyjny w portfelu inwestycyjnym.
Managed Futures, szczególnie strategie trend following, są przedstawiane jako narzędzie mogące częściowo zastąpić tradycyjne inwestycje w obligacje. Eksperci sugerują, że alokacja między 30% a 50% portfela w Managed Futures może przynieść korzystne efekty, szczególnie w okresach zwiększonej zmienności rynkowej.
Rozmówcy zwracają uwagę na złożoność strategii Managed Futures i podkreślają, że nie są one odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wymagają one głębszego zrozumienia i akceptacji potencjalnie wyższej zmienności wyników w krótkim okresie.
Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z rynkami finansowymi, ta rozmowa oferuje wartościowe perspektywy i zachęca do głębszego zrozumienia dynamiki współczesnych rynków finansowych.
